Август 1944 года. Западная Белоруссия, территория, лишь недавно отбитая у противника, но еще не ставшая по-настоящему тыловой. Глухие леса, разбитые дороги и опустевшие деревни хранят зловещую тишину, которая обманчива. Война ушла на запад, советские армии устремились к границе, однако здесь, в так называемом Средиземье, осталось тлеть пламя вражеского сопротивления. Притаившиеся диверсионные группы, заброшенные с единственной целью — нанести удар в спину наступающим войскам, посеять хаос и панику, нарушить снабжение и связь. Их действия способны затормозить все стремительное наступление, обернуть успех тяжелыми, неоправданными потерями. В этой невидимой, но оттого не менее смертоносной войне на первый план выходят не пехотинцы и танкисты, а офицеры военной контрразведки СМЕРШ. Их задача — опередить диверсантов, вычислить их планы, раскрыть агентурные сети и нейтрализовать угрозу до того, как будет нанесен непоправимый урон. Это борьба нервов, аналитического ума и железной выдержки, где каждый неверный шаг, каждая доверчивость или оплошность оплачиваются кровью солдат на передовой. Сюжет разворачивается в условиях предельного напряжения и тотального недоверия, где враг не носит определенную форму и может прикинуться кем угодно. Контрразведчикам предстоит действовать в информационном вакууме, выискивая следы вражеской деятельности среди скудных улик и противоречивых показаний немногочисленных свидетелей. Им приходится анализировать каждую деталь, будь то случайно оброненная фраза местного жителя, следы от шин на размокшей дороге или нестыковки в документах у якобы мирных беженцев. Каждая операция по поимке диверсантов — это сложная многоходовая комбинация, требующая не только отваги, но и глубокого понимания психологии противника. События августа 1944-го становятся для героев временем суровых испытаний на верность долгу и профессиональную пригодность, когда от их работы напрямую зависят стратегические успехи всей наступательной операции. Фильм погружает зрителя в атмосферу этой изнурительной и невидимой битвы в тылу, где исход сражений решается не только на полях сражений, но и в тишине кабинетов, в ходе рискованных полевых контактов и в моменты принятия молниеносных, судьбоносных решений.