Когда у десятилетнего Пети в жизни появляется новая, весьма необычная воспитательница, мальчик сразу чувствует, что перед ним не просто ворчливая, но добрая женщина, а кто-то совершенно иной, хранящий великую тайну. Его догадки вскоре подтверждаются самым невероятным образом: эта загадочная особа оказывается самой настоящей Бабой-Ягой, могущественной лесной волшебницей, которая волею обстоятельств лишилась своей магической силы и легендарной летающей ступы, вынужденно скрываясь среди обычных людей под видом строгой няни. Чтобы вернуть себе утраченные способности и волшебный артефакт, Яге требуется помощь самого Петра, и между неловким, но искренним мальчиком и вечно всем недовольной, но по-своему мудрой колдуньей зарождается крепкая, хоть и очень неожиданная дружба. Их ждёт полное забавных и опасных приключений путешествие, где придётся проявить не только смекалку, но и доверие друг к другу, ведь только вместе они смогут преодолеть все преграды на пути к заветной цели. В процессе их совместных поисков и испытаний Яга начинает не только учить Петю азам волшебства и полётам на своей ступе, но и делится с ним гораздо более важными, жизненными уроками, помогая мальчику обрести уверенность в себе, справляться со страхами и по-новому смотреть на окружающий мир. Петя же, в свою очередь, открывает для сказочной изгнанницы простые человеческие радости, учит её понимать и ценить дружбу, показывая, что даже самая могущественная волшебница может нуждаться в поддержке обычного ребёнка. Их история — это тёплый и увлекательный рассказ о том, как две одинокие души находят друг друга, преодолевая различия между миром магии и реальностью, и как эта удивительная связь помогает каждому из них не только достичь своей цели, но и стать лучше, обрести крылья не только для полёта над землёй, но и для того, чтобы смелее идти по жизни, не боясь трудностей и веря в чудеса, которые случаются с теми, кто в них искренне верит.